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“出海四小龍”整頓全球零售業

  美銀美林表示,在過去的一年半里,“出海四小龍”在全球大多數市場中表現都較好,其中拼多多TEMU在發達市場的表現尤為強勁。

  中國跨境電商平臺正在加速海外擴張的腳步,其中尤以“四小龍”SHEIN 、阿里速賣通Aliexpress、拼多多TEMU、TikTok Shop為代表。

  5月7日,美銀美林發布最新研報,分析總結了中國跨境電商“出海四小龍”在全球市場的表現。

  報告表示,在過去的一年半里,中國跨境電商在歐美等大多數全球主要市場都有所擴張,“出海四小龍”均表現良好,Temu在發達市場表現強勁。

  分市場來看:

  美國:中國跨境電商主要發力中小型電商/零售市場,速賣通的配送速度是一大優勢;

  歐洲:Shein和Temu憑借定價優勢,在快時尚行業的表現格外亮眼。

  東南亞:TikTok勢頭最為強勁。

  日韓:臨近中國市場,跨境電商的滲透速度較快,其中Temu的優勢目前最顯著。

  美國:份額雖小,但潛力十足

  根據報告統計,中國電商平臺約占到美國GMV的3%,預計到2024年,中國電商的美國GMV將增長至300-400億美元。

  報告表示,目前,“四小龍”尚未對亞馬遜、沃爾瑪這類零售龍頭造成顯著威脅,但中型電商零售平臺eBay、Etsy的用戶已經有所流失。

  預計2024年,亞馬遜、沃爾瑪的市場份額將分別同比增長90個和50個基點,eBay則同比下降30個基點,Target持平在1.7%。

  報告指出,中國跨境電商在2023年的市場份額能夠增長,得益于配送速度的提高以及商品種類的提升。

  目前,Temu、TikTok和Shein的配送速度稍顯落后,而速賣通在這方面具備優勢。

  美銀美林認為,盡管2023年中國跨境電商增長強勁,但長遠來看,其對市場份額的爭奪可能有限。因為本地的頭部電商仍占據優勢,比如近期亞馬遜和沃爾瑪因改善配送能力和涉足消費品領域,市場份額有所擴大。

  歐洲:快時尚行業表現亮眼

  中國跨境電商正憑借“低價”征服歐洲市場。

  報告指出,中國電商可能會通過“價格戰”打敗歐洲這些傳統的快時尚品牌,其中Shein和Temu的優勢最突出。

  Shein和Temu的主要競爭優勢在于定價。

  報告數據顯示,2023年,歐洲本地快時尚品牌Inditex、Hugo Boss 和 Primark(ABF)的營收呈中位數增長,在線快時尚零售商ASOS和Boohoo等零售商的市場份額有所下滑。

  日韓:Temu迅速崛起

  報告指出,目前,中國電商在韓國的市場滲透率很高。

  數據顯示,2023年四季度,中國跨境電商的韓國GMV同比大增161%,占韓國電商GMV總量的2%。

  因此,報告預計,韓國的大型連鎖超市(Emart、樂天瑪特)及其自有電商平臺的非雜貨類業務可能會受到影響,并補充道,“四小龍”中,Temu的崛起尤為強勢。

  Sensor Tower的數據顯示,截至4月24日,Temu在日本的月活躍用戶(MAU)達到約320萬,在韓國達到約410 萬。

  截至4月24日,Temu的月活躍用戶(MAU)在日本達到約320萬,在韓國達到約410萬。

  尤其是在日本的電商平臺中,Temu的發展勢頭最為強勁。

  美銀美林預計,Temu今年的日本GMV可能達到4000億日元,到明年7月即進入該國市場一年后,Temu的日本GMV有可能迅速達到雅虎零售、Mercari 40%的水平。

  東南亞:TikTok積極開拓

  與中國和印度相比,東南亞的電商平臺競爭歷來較小,因為大多數市場被兩大巨頭占領:Shopee和Lazada(阿里的子公司)。

  不過,TikTok Shop進入東南亞市場后,改變了原先的市場格局。報告預計,TikTok Shop接下來的投資和營銷力度還會加大,Shopee通過繼續投資Shopee Live也在不斷擴大影響力。

  不過,報告同時表示,到今年下半年,二者的開拓速度可能會有所放緩。一是因為TikTok將達到合理的規模,二是因為Shopee Live的投資將趨于緩和,目前還處于前期投資的階段。

  此外,報告認為,Temu進軍印度尼西亞的前景尚不明朗。

  雖然Temu去年在菲律賓和馬來西亞等市場推出了產品,但并未在當地推廣。鑒于此前的電商禁令和相關法規,Temu似乎暫緩進入印尼市場。

  此外,我們還注意到,Temu在發達市場的發展勢頭強勁,但在東南亞等新興市場,由于Shopee等其他實體提供跨境的廉價產品,Temu的價格優勢不大。

來源:華爾街見聞 李笑寅

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