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AI魅力多大?回購“失寵”,美國上市公司資本支出大增,二季度中位值增長15%

  面對AI熱潮和政府支持清潔能源等刺激,美國企業選擇加大資本支出。高盛策預計,今年標普500成份股公司的回購規模將是2020年來首次低于資本支出規模。不過,今年內回購減少主要由小企業推動,標普成份股大公司只減少了4%。

  二季度的財報季展現了一個新趨勢:美國上市公司的CEO選擇將更多的利潤投入到企業擴張的項目中,而不是回饋股東。

  美國銀行估算,二季度美國企業資本支出增幅的中位值為15%,在已公布資本支出計劃的上市公司中,四分之三的公司支出規模高于分析師7月的預期水平。

  而企業的股票回購自5月以來一直低于季節性的趨勢水平。財報數據顯示,標普500成份股公司的凈回購規模同比一年前銳減36%。股市研究機構Birinyi Associates的數據顯示,今年前七個月,美國企業公布的計劃回購規模約為7000億美元,較去年同期初減少15%。

  高盛策略師預計,今年標普500成份股公司的回購規模將是2020年來首次低于資本支出規模。

  評論認為,這種現金分配的轉變出現在銀行的信貸收緊、股票回購受抑制,以及人工智能(AI)散發無處不在的吸引力之時,企業對工廠和技術的投入理所當然激增。

  投資顧問公司Washington Crossing Advisors的高級投資組合經理Chad Morganlander就認為,企業的資本投資最近回升是受到多種因素驅動,既有AI熱潮,又有美國政府刺激基礎設施建設和清潔能源的計劃。

  不過,回購“失寵”可能并不會很快成為趨勢。因為今年初以來的回購減少主要由小企業推動,而且去年美國企業的回購剛剛創了新紀錄。Birinyi數據顯示,標普500成份股中的大企業回購只減少了4%,而且他們還有總額1.2萬億美元的已授權回購金額并未動用。

  Birinyi的研究總監Jeff Rubin評論稱,真正的關鍵是企業留下多少資金用來投入自己的項目。他并不擔心今年的回購規模較去年略有下降,因為去年的規模相當高。

  彭博行業研究的策略師Gina Martin Adams則預計,今年后幾個月,企業資本支出的增長率會放下降。

  Adams指出,迄今為止的大部分企業支出都集中在科技領域。她認為,除非與AI相關的支出推動總體資本支出反彈,否則,企業應收增長降溫將意味著,今年剩余時間的資本支出將增長疲軟。

  來源:華爾街見聞

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